ÜNLÜ & Co danışmanlığında, Elba Bant’ın özel sermaye fonu Mediterra’ya satışı ile ilgili hisse devir sözleşmesi imzalandı

ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf danışmanlığını üstlendiği işlemde, koruma filmi, yapışkanlı bant ile streç film ürünlerinin üretiminde Türkiye’nin öncü firması Elba Bant Sanayi A.Ş.’nin %100 hissesinin Mediterra Capital’a satışı ile ilgili hisse devir sözleşmesi imzalandı.

    ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Türkiye M&A ve halka arz pazarında önemli işlemlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.   Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, koruma filmi, yapışkanlı bant ile streç film ürünlerinin üretiminde Türkiye’nin öncü firması Elba Bant Sanayi A.Ş.’nin (“Elba Bant”) %100 hissesinin, Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından biri olan Mediterra Capital’a (“Mediterra”) satışı ile ilgili hisse devir sözleşmesi imzalandı. 2021 yılını 640 milyon TL ciro ile başarıyla tamamlayan Elba Bant’ın hisse devri, Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacak.    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, “Global gerginliklerin finans piyasaları üstündeki olumsuz etkisine rağmen, son dönemde Dalaman Havalimanı’nın %60 hissesini İspanyol Ferrovial Grubuna satışını ve Hitit Bilgisayar’ın halka arzını tamamlamıştık. Elba Bant’ın satış işlemi ile seneye hızlı başlangıcımızı sürdüyoruz.  Türkiye M&A ve halka arz pazarında önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.   ÜNLÜ & Co hakkında: 1996 yılında kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği 123 başarılı işlem ve 18 milyar ABD doları toplam işlem boyutu ile Türkiye’nin lider birleşme ve satın alma danışmanı olarak faaliyet gösteriyor. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne 30 mn USD’nin üzerinde değere sahip işlemlerde; gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda. (Kaynak: Mergermarket)   ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2022 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor. (Kaynak: Bloomberg)   ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 31 adet borçlanma aracı ihracı ile toplamda 2,2 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu. (Kaynak: Borsa İstanbul)   Türkiye’nin lider tahsili gecikmiş alacak yönetimi şirketlerinden biri olan İstanbul Varlık, toplam 350 milyon TL’lik yatırım ile 4 milyar TL anapara büyüklüğünde portföye sahip.   ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı Şubat 2022 itibarıyla 7,7 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise  5,2 milyar TL’ye ulaştı.   Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise iştirakleri bulunuyor.   Ödüllerimizden BV Awards 2020 & 2021 – Best Investment Research Team Turkey / En İyi Araştırma Ekibi 12th & 13th M&A Atlas Awards- Yılın Küresel Birleşme & Satınalma İşlemi- Gelişmekte Olan Ülkeler Yılın Yatırım Bankası 21. Capital En Beğenilen Şirketler Araştırması- 2021 En Beğenilen Aracı Kurum Birincilik Ödülü 6. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2020 Globee- 2021 Business Excellence Awards- Öğrenme Yönetimi Çözümleri Kategorisi- Altın Ödül Stevie Awards for Great Employers (SAGE) 2021- Öğrenme Teknolojleri Uygulamaları Kategorisi- Gümüş Ödül Bonds & Loans 2021- Yılın Yerel Para Birimi Tahvil İhracı- Pegasus Havayolları A.Ş. ARC Awards 2021 – İç Tasarım Gold Ödül / Geleneksel Faaliyet Raporu Silver Ödül / Yönetim Kurulu Başkanı Metni Silver Ödül EMEA Finance/ Europe Banking Awards 2020 - Türkiye’nin En İyi Birleşme & Satın Alma Şirketi Ödülü Euromoney Awards for Excellence 2015 - Yılın En İyi Birleşme ve Satın Alma Danışmanı Euromoney Awards for Excellence 2016 / 2019 - Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ACQ5 Global Awards 2020 - Türkiye – Yılın Yatırım Bankası 5. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri- Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2019 & Toplumsal Değer Projesi (ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi) Bonds & Loans 2020 - Yılın Proje Finansmanı Finalisti - Unifree Duty Free Anonim Şirketi Üçüncü Havalimanı Projesi / Yılın Yapılandırılmış Tahvil İhracı Runner-Up - ÜNLÜ Menkul Hasat Varlık Finansman Fonu/ Tarfin Tarım A.Ş. Sardis Awards - Pozitif Sosyal Etki - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / ÜNLÜ & Co Kadın Girişimciler Akademisi / Gümüş Sardis